China, el tercer mayor mercado de seguros

Por DANG XIAOFEI

    En 2015, el sector asegurador en China superó al bancario –tradicionalmente el más fuerte en el país–, con un ingreso anual de 2,4 billones de yuanes, un crecimiento del 20 % en comparación con el año anterior. Hasta finales de enero, los bienes totales de esta industria habían alcanzado los 12,63 billones de yuanes, un 21,7 % más respecto a inicios del año pasado.

    Recientemente, uno de los vicepresidentes de la Comisión Reguladora de Seguros de China, Huang Hong, señaló que el sector asegurador no solo había registrado buenas ganancias en el mercado doméstico, sino que también ha ido creciendo con rapidez en el externo. Actualmente, China es ya el tercer mayor mercado de seguros, por detrás de Estados Unidos y Japón.

    Primera opción de inversión

    Hace cuatro años, Liu Qiang compró para él y su esposa un seguro de vida y de enfermedades críticas, así como un seguro educativo para su hijo de 4 años. Liu es propietario de una próspera fábrica de juguetes.

    Para él, la situación de los comerciantes es diferente a la de los funcionarios. Los primeros no cuentan con seguro social y deben adquirir una póliza de seguros, teniendo en cuenta los riesgos que siempre conlleva el hacer negocios. Ante cualquier eventualidad o emergencia, la adquisición de un seguro los hace sentirse más tranquilos.

    Más allá de los comerciantes, aquellos que disponen de buenas ganancias en sus empresas, y que cuentan incluso con seguro social, han empezado también a tomar precauciones. “Los gastos médicos cuestan un ojo de la cara. Si padeciera una enfermedad crítica, el seguro social no sería suficiente. Por ello, adquirí el seguro extra de enfermedades críticas”, indica Sun Qian, quien es funcionaria.

    Antes de que comenzara sus estudios universitarios, la joven Liu Qianwen recibió regalos de sus parientes, que incluyeron dinero, un escritorio, un teléfono celular y, especialmente, un seguro contra accidentes personales. Entre familiares es bastante común regalar pólizas de seguros. Además, hay padres que también obsequian con seguros a sus hijos, así como jefes que se los dan a sus empleados.

    “Hoy en día, los tres elementos representativos de una vida modestamente acomodada son el seguro, la vivienda y el automóvil”, manifiesta Wang Gang, gerente de una compañía aseguradora. En la década de 1990, luego de un periodo de desempleo, Wang comenzó a trabajar en el sector asegurador. De hecho, nunca imaginó que este sector pudiera alcanzar un desarrollo tan próspero como el que tiene hoy. “Hace años, cuando me dedicaba a vender seguros, mis parientes solían evadirme. Cuando ofrecía seguros a domicilio, la gente me cerraba la puerta o me insultaba gritándome ‘estafador’. Si alguien adquiría un seguro lo consideraba un engaño o algo innecesario”.

    Según los resultados de la Encuesta sobre la vida económica de China en 2016, dados a conocer por el canal financiero de la Televisión Central de China (CCTV), los tres sectores en los que los chinos invierten más son: seguros (36,79 %), acciones (33,05 %) y productos financieros (32,69 %). La inversión en seguros ascendió del sexto puesto en 2013 al primero este año, por lo que es ya la opción más atractiva de inversión para los chinos.

    Desarrollo a toda marcha

    El sector asegurador registró un crecimiento en 2015, año en el que la economía china se desaceleró. El presidente de la Comisión Reguladora de Seguros de China, Xiang Junbo, ha recordado que en 1980, los ingresos del sector habían sido de 460 millones de yuanes, pero que a finales de 2015, la cifra había superado los 2 billones de yuanes, con un crecimiento promedio anual del 28 %.

    El sector asegurador surgió aproximadamente en el siglo XIV con el seguro marítimo en Occidente, y llegó a China a principios del siglo XIX. Luego de la fundación de la República Popular China en 1949, se estableció la primera compañía estatal de seguros, People’s Insurance Company of China. Entre 1958 y 1979 el sector permaneció cerrado.

    Posteriormente se fundaron una serie de compañías aseguradoras, como Insurance Company y Ping An Insurance Company, lo que acabó con el monopolio de People’s Insurance Company of China. A finales de 2013, había 135 empresas aseguradoras en China.

    Los 30 años siguientes a la reapertura del sector asegurador (ocurrida en 1979) fueron años de gran desarrollo para la industria. Los tipos de seguro aumentaron de unos 30 en1980 amás de 1000 en 2015. Además, en 1995 se publicó El Derecho de Seguros de la República Popular China, que permitió que el sector ingresara en una nueva etapa.

    Después de la reforma y el desarrollo, el mercado de seguros se ha convertido en un pilar del sistema de seguridad social del país.

    “China es un país que cuenta con gran potencial. Su población de 1300 millones de habitantes genera muchas posibilidades comerciales y necesidades”, indicó Zhou Yanli, otro de los vicepresidentes de la Comisión Reguladora de Seguros de China, en una cumbre del sector entre China y Estados Unidos.

    “La industria de seguros de hoy se parece a la de Internet hace diez años”, señala Cai Qiang, director ejecutivo de American International Assurance en China. “El sector asegurador tendrá una época de mucho más brillo”. Según Cai, las diez nuevas normas nacionales del sector, publicadas por el Consejo de Estado en 2014, dan una idea de la importancia de dicha industria en el país.

    Además, las aseguradoras nacionales administran sus operaciones en el extranjero a través de la cotización en bolsas, la apertura de sucursales en otros países, etc. A finales de 2014 había 12 aseguradoras nacionales que habían establecido 30 sucursales en el exterior.

    Apertura total al mundo

    La industria de seguros fue una de las primeras en abrirse al exterior. En 1992, el Consejo de Estado eligió a Shanghai como la primera ciudad piloto que abriría su mercado asegurador, seguida por Guangzhou en 1995. American International Assurance fue la primera empresa extranjera en llegar al mercado chino en septiembre de 1992, cuando estableció una sucursal en Shanghai. Posteriormente, una serie de empresas foráneas obtuvieron también el permiso para ingresar al mercado chino.

    La industria de seguros terminó de abrirse completamente el 11 de diciembre de 2004. Diez años después, a finales de junio de 2014, 15 países y regiones tenían 56 empresas aseguradoras en China, así como 1887 sucursales, lo que representaba el 3,91 % del mercado chino.

    En febrero pasado, Allianz y American International Assurance publicaron sus reportes de 2015, en los que indican que el mercado chino seguía rindiendo beneficios y que la tendencia mostraba que iba a superar a otros mercados en cuanto al ritmo de crecimiento.

    American International Assurance, quien se ha establecido en el mercado chino y cotiza en la Bolsa de Hong Kong, es un buen termómetro para explicar esta situación. Su crecimiento ha sido vertiginoso en el mercado chino. Sus beneficios netos y el valor de negocio han registrado notables crecimientos del 28 % y 45 %, respectivamente, en comparación con el año anterior. Asimismo, ha contratado un 50 % más de nuevos empleados, respecto al año pasado. China se ha convertido ya en uno de los mercados de mayor ritmo de crecimiento para American International Assurance.

    Hoy en día, más allá de que las acciones extranjeras no deben superar el 50 % del patrimonio de las empresas aseguradoras de vida, no hay otras restricciones para el capital extranjero.

    Según el informeEl desarrollo de las empresas aseguradoras extranjeras en China, publicado por Ernst & Young en diciembre pasado, las medidas de control vienen disminuyendo y el joint venture se viene imponiendo como modelo de cooperación. Todo ello viene impulsando el negocio para las firmas foráneas. Hoy en día, muchas empresas chinas cuentan con capital extranjero, como Sun Life Everbright Life, entre otras.

    Oportunidades comerciales en Internet

    Gracias al plan “Internet+”, modelos de negocios como computación en la nube (cloud computing), datos masivos (big data), entre otros, han originado muchos cambios en el sector financiero. El sector asegurador no ha sido ajeno a ello y cada día hay más empresas tradicionales que incorporan lo que ofrece Internet. Asimismo, grandes empresas en Internet como Alibaba, Tencent y Baidu buscan oportunidades de cooperación con firmas tradicionales para completar así su cadena industrial financiera.

    De acuerdo con un reporte de Warp Speed Capital, hasta la segunda mitad de 2015, 96 empresas aseguradoras habían abierto negocios en Internet, lo que quiere decir que más del 65 % de compañías de seguro tradicionales habían expandido su comercio por la web. Los ingresos del sector asegurador en Internet llegaron a los 87.000 millones de yuanes en 2014, un crecimiento del 195 % en comparación con el año anterior.

    Según el informeEl nuevo desafío que conlleva Internet+ para el marketing de seguros, publicado por el Instituto de Investigación de Seguros de Beijing, los beneficios del sector asegurador en Internet se habían multiplicado por 26 y se ha vuelto un factor crucial para el crecimiento de sus ingresos.

    Baidu, Allianz y Hillhouse Capital Group han declarado, por ejemplo, haber establecido una compañía de seguros por Internet, dedicada a ofrecer nuevos servicios a los clientes.

    Con el fin de regular el mercado de seguros en Internet y proteger los intereses de los consumidores, la Comisión Reguladora de Seguros de China publicó en julio de 2015Medidas provisionales para la supervisión y el control de las operaciones de seguro por Internet, con las cuales espera regular las condiciones del sector.